旺季效應,銅箔+CCL誰優?

2. 【2368金像電】為英特爾Whitley伺服器PCB板供應商,其100G及400G高階交換器板因供貨吃緊,己打算醞釀第二波漲價,此外下一代Eagle Stream伺服器板及開發IC測試板也正在試產,投信6月買超近1500張,本益比13倍將再挑戰高點。
3. 【2383台光電】伺服器比重占營收40%,【6669緯穎】成為千金股後也帶動相關伺服器板走勢,同樣受惠Whitley平台轉換。使得基板層數從10~14層提升至14~16層,至於Eagle Stream更是高達18層以上,近三月營收都有接近3億水準,今年營收將再創高,本益比16倍不建議再追。
4. 【8358金居】高階產品為Whitley獨家供應商,相關材料占營收比由第一季12%大幅跳升至20%,下半年將更進一步至30%以上,另一平台Eagle Stream之高階產品則將於明年第一季量產,投信今年大買2.7萬張,本益比16倍,有壓回至季線再考慮。
5. 【6672騰輝電子】為毛利率最高之CCL廠,由去年Q4之28%跳升至33%,產品集中於軍用,車用及航太等高階產品,5月營收年增92%連三月創高,前4月獲利3.9元,全年上調至11元,為相關廠中成長最高者,短線漲多整理後有機會再創高!