地殼中各類元素的比例與其價格之間的關係
下表是各類元素在地殼中構成的比例~
%是百分之一, ppm是百萬分之一, ppb是十億分之一
根據S.R. Taylor & S.M. McLennan (1985) 估算
資料來源---理科年表
氧 O 45.5%
矽 Si 26.7%
鋁 Al 8.41%
鐵 Fe 7.07%
鈣 Ca 5.29%
鎂 Mg 3.2%
鈉 Na 2.3%
鉀 K 0.91%
鈦 Ti 0.54%
錳 Mn 0.14%
銫 Sr 260ppm
鋇 Ba 250ppm
釩 V 230ppm
鎳 Ni 105ppm
鋅 Zn 80ppm
銅 Cu 75ppm
鉛 Pb 8.0ppm
錫 Sn 2.5ppm
銀 Ag 80ppb
金 Au 3ppb
物以稀為貴,
黃金與白銀曾經都是貨幣之王與奢侈品之王,
所以本文為了節省篇幅,
只比較金價與銀價~
假設黃金與白銀最後都退化成純粹的工業用金屬,
黃金在地殼中有3ppb,
白銀在地殼中有80ppb,
保守估計白銀的量是黃金的三十倍,
則可以簡單推估金價應該也是白銀的三十倍!!
現在銀價略低於15美元/盎司,
金價略低於1,100美元/盎司,
金價目前是銀價的約七十三倍,
所以不是金價過高就是銀價過低!!
有鑑於白銀喪失貨幣之王與奢侈品的時間足夠久,
而且白銀又有廣大而普及的工業用途,
所以可以認定銀價是市場供需的標準,
以此來推估的金價應是450美元/盎司,
隨著全球經濟與科技不斷進步,
長期來說,
上述的銀價與推估的金價還是有很大的可能繼續下跌!!
其實還有很多因素沒有考慮,
這些因素都對金價非常不利,
只要人類文明持續進步,
黃金會變得越來越不重要!!
總之~
黃金遲早也會像白銀一樣,
徹底喪失貨幣之王與奢侈品之王的地位,
呼應之前講過的,
黃金與白銀遲早都會變成純粹的工業用金屬!!
至於未來的貨幣制度是什麼呢!?
可能要看一下科幻小說才會有靈感!?
但人類的歷史就在那邊,
查一下就知道了.
過去人類文明曾經使用過的貨幣制度~
從貝殼開始,
人類也用過布當貨幣,
這就是所謂的布幣!!
至於銅幣與鎳幣則是相對比較中規中矩的選擇,
比較糟糕的是鐵幣與鉛幣,
拿鐵或鉛當貨幣,
其實就是明目張膽的搶劫,
這在集權主義盛行的中國幾乎每次改朝換代就會搞一次!!
再接下來有一段很長的時間,
白銀廣泛成為全球人類接受的貨幣,
西班牙在中南美洲搶得大量白銀並運回歐洲之後,
造成的通貨膨脹撼動了當時歐洲的社會結構,
再接下來歐洲人購買中國的瓷器與茶,
導致白銀大量外流到中國!!
後來大英帝國率先完成工業革命,
但剛剛提過白銀大量外流到中國,
那時候的鑄幣大臣牛頓便制定金本位制,
又為此打了鴉片戰爭,
而在美國白銀鑄幣運動之後,
金本位制成為全球的貨幣標準!!
一直到牙買加協定之後,
黃金非貨幣化,
金本位制正式結束,
從過去的歷史可以看得出來,
黃金曾經扮演過的地位甚至還不如白銀,
但因為黃金的稀有性,
以及大英帝國造成的全球化,
黃金至今還保有至高無上的地位,
雖然這個地位一直在弱化!!
黃金地位弱化的速度,
其實跟人類文明進步的速度約略一致,
這裡再強調一次~
人類文明越進步,
金價就會越疲軟!!
目前地球的霸權是美國,
美國經濟需要極高的貨幣乘數去推動其經濟,
所以美國與歐洲各國的政府與社會最後選擇了信用貨幣制,
拋棄了金本位制,
這在本質上與大英帝國攻擊銀本位制的原因類似!!
我理解大家討厭美元,
我也理解大家喜歡黃金,
但滔滔大勢不可阻擋,
逆勢而為必然要付出重大的代價,
何必要幫大英帝國的金本位制伸冤呢!?
那大清帝國怎麼辦!?
鴉片戰爭輸掉,
銀本位制崩潰,
為什麼沒人幫大清帝國伸冤!?
購買實體黃金是必要的,
但只應佔每個人淨資產比率的5%以下,
持有實體黃金的目的是避險與對抗通貨膨脹,
如果試圖要投資獲利,
把全部的淨資產都押在黃金上,
是完全不理性的行為!!
回覆 路過而已：目前為止有可以取代黃金的東西嗎 當你能被...
沒有東西能取代黃金嗎!?
特別提款權就是取代黃金的東西, ( 即SDR )
雖然SDR是虛構出來的東西,
但它確實存在,
而且目前被全世界超過七十億人接受,
為什麼這個討論區的人不相信市場的力量,
卻寧願相信像黃金一樣的一堆死物能代表人類文明的財富!?
黃金之所以能擁有過去的地位,
純粹是巧合,
當時大英帝國因為手中沒有白銀,
所以牛頓才選擇金本位制,
當時的英國本土銀貴金賤,
在金本位制站穩腳跟之前,
黃金其實是沒人要的東西!!
事實上不只中國試圖恢復白銀的榮光,
美國曾經發生的白銀鑄幣運動,
也有可能摧毀金本位制,
著名的"綠野仙蹤"談的就是白銀戰士對抗黃金戰士,
當時美國南方的農場主恨透了黃金,
希望恢復白銀鑄幣!!
但那時候的世界是大英帝國說了算,
大英帝國擁有最強大的創新能力與經濟實力,
其海軍力量也稱霸七海,
所以白銀的反撲注定失敗,
簡單的說~
霸權能夠以其軍事經濟與創新的實力,
決定全球貨幣制度!!
如果不願意加入目前這個信用貨幣制,
等於是被主流世界排除在外,
台灣的中央銀行已經有多久沒買過黃金了!?
我看不出來小台灣如何能正面抗衡歐美!?
事實上連中國也辦不到,
蘇聯的盧布是最後能抗衡美元的貨幣,
冷戰結束之後,
這個世界就是美國說了算!!
在大英帝國崛起之前,
中國的GDP一直都遙遙領先世界的其他角落,
瓷器與茶葉則是兩大項能熱銷到海外的奢侈品,
當時的中國只收白銀,
所以世界主流的貨幣就是白銀,
這與後來大英帝國與美帝的例子如出一轍!!
想像一下~
在鴉片戰爭之前,
甚至在工業革命之前,
如果有人整天喊叫著黃金超神聖,
黃金超漂亮,
黃金我愛你等等的,
肯定會被當成瘋子,
為什麼!?
因為當時的黃金根本不值錢,
從政府抽的稅到交易的媒介通通都是白銀,
要黃金幹嘛!?
誰要黃金!?
大英帝國後來才建立的金本位制,
中間也遇到過非常多的困難,
牛頓必須要大開殺戒才能維繫金本位制,
所以有人說牛頓看到蘋果掉下來才發現了萬有引力定律,
但我猜只是因為牛頓看過太多人頭掉下來,
才發現了萬有引力定律!?
另外一方面,
主要也是因為工業革命後的人類文明,
其富裕的程度與充沛的生產力,
終於可以支撐得起金本位制了,
在這之前過於稀有的黃金並不適合當作貨幣,
白銀才是首選!!
算了~
講再多也沒用,
該是時候結束這場鬧劇了,
我猜這個討論區的人應該都很年輕,
怎麼腦袋與思考的方式,
感覺都是七八十歲的老人!?
戰後嬰兒潮的人可能都比較能接受新事物!?
信用貨幣制的誕生,
其實代表了一種跳越式的創新,
從此人類文明的富裕與先進,
不必再被死物制約,
這是令人振奮的奇異新世界!!
如果只需要把黃金傳家寶死死守住就能過得很好,
那誰要創新!?
那誰要努力!?
因為較早出生的人會較早取得黃金,
會有巨大的優勢,
而且這種優勢會演變成階級的衝突!!
那這個世界會變得多糟!?
哪有可能出現電腦與網路!?
哪有可能出現智慧型手機與這個討論區!?
信用貨幣制並非無中生有,
就跟民主自由一樣,
早從希臘時代的梭倫首創公民權的概念之後,
一直到洛克盧梭孟德斯鳩,
再到美國獨立與法國大革命!!
信用貨幣制也有類似的發展過程,
前期的關鍵人物主要有兩位~
約翰勞以及凱恩斯!!
我的下一篇文章會解釋
回覆 路過而已：黃金不是單一功能的金屬 以前人類也認為地...
你沒看懂我想表達的意思,
黃金如果是純粹的工業用金屬,
價格會跌到450美元/盎司以下,
但就是因為現在黃金還具備一部分貨幣發行儲備的功能,
以及傳家寶奢侈品的角色,
價格才會暫時穩在1,100美元/盎司左右!!
目前的黃金,
使用在工業上的比例極低,
主要是因為金價過高,
業者會想盡辦法改用替代品,
黃金當然可以被取代,
尋找黃金替代品的相關科技,
會在金價過高的時候突飛猛進!!
這與油價過高的時候,
節能科技與油頁岩技術突飛猛進的原因一樣,
利益能驅動這個過程,
如果創新有暴利可圖,
創新發生的機率就會大幅提高,
這波多次的QE偶然促成這種全球規模的破壞性創新大海嘯,
我之前有幾篇文章解釋過!!
現在距離牙買加協定已經超過三十五年,
黃金非貨幣化也已經過了三十五年,
這三十五年恰巧就是人類文明至今進步最迅速的時期,
除了半導體與資訊科技之外,
新型材料~生物工程~光纖~鐳射~航太~核融合與海洋工程,
都顯示出巨大的生命力!!
這不是巧合,
這是必然,
因為信用貨幣制能刺激人類文明的進化,
"約翰勞"在大概三百年前提出的信用貨幣制,
徹底解放人類的創造力與生產力!!
在這之前,
人類文明其實是被金本位制或銀本位制束縛住了,
實物貨幣制很容易造成嚴重的通貨緊縮,
先行持有黃金或白銀的老人可以剝削年輕人,
創新變得無利可圖!!
我們現在使用的個人電腦~網路與這個討論區,
其實都是信用貨幣制催生的,
因為信用貨幣制允許極大的貨幣乘數,
只要市場需要,
會有源源不斷的貨幣湧入經濟體!!
利益驅動創新,
創新又提高生產力,
所以明明鈔票以驚人的速度增加,
通貨緊縮還是如影隨形,
把各國政府嚇得半死,
然後各國央行又繼續降息,
繼續釋放出大量的貨幣到經濟體內!!
這個過程最後會碰到一個臨界點,
通貨緊縮與通貨膨脹的臨界點,
差不多就是現在~
美國即將升息!!
其實以上這些,
大部分我都在之前的文章講過了!!
